Registrar Comprobante

Para registrar un comprobante de venta (boleta o factura), la vista es muy similar para ambos, salvo por el campo de tipo de comprobante. En este caso, se muestra el ejemplo para una factura.

A continuación se detallan los principales elementos de la vista:

• A la izquierda superior: Nombre comercial y nombre largo de la empresa.
• A la derecha superior: Sede actual y su dirección de la sede de la empresa.

Este formulario se divide en 4 pestañas, cada una con diferentes campos a completar:

1. Datos Generales

Los datos generales del comprobante a registrar. Se observan los siguientes elementos:

1. Tipo de comprobante: autocompletado según lo escogido
2. Número de Serie
3. Número Correlativo
4. Fecha de emisión: Fecha actual
5. Forma de pago: Contado, crédito
6. Comprobante de exportación: En caso de ser un comprobante de exportación, se selecciona sí o no
7. Tipo de empresa: seleccionado automáticamente a partir de la opción anterior
8. Detracción: En caso de ser un comprobante con detracción, se despliega una opción para elegir la detracción
9. Tipo de persona: natural o jurídica
10. Agregar cliente: En caso de que el cliente no esté registrado, se puede agregar desde aquí
11. Cliente: Se escoge un cliente del desplegable y se autocompleta el resto de datos debajo
12. Tipo de documento del cliente: DNI, RUC, CE, etc.
13. Número de documento del cliente
14. Dirección fiscal del cliente
15. Dirección donde se recepciona el comprobante
16. Configuraciones asociadas al comprobante

2. Agregar Ítems

El siguiente paso es agregar los ítems al comprobante. Se observan los siguientes elementos:

1. Agregar ítem: abre una ventana emergente para agregar un ítem al comprobante.
2. Tabla de ítems agregados al comprobante
3. Datos totales de los ítems agregados al comprobante

Los datos del ítem a agregar son los siguientes:

1. Tipo de ítem: Bien o servicio
2. Cantidad: Número de ítems a agregar
3. Código del ítem
4. Unidad de medida de los ítems
5. Descripción del ítem: A criterio del usuario
6. Hoja de aceptación del servicio: Se selecciona de las registradas o se puede crear una nueva con el botón del lado
7. Documento Autorizante: Se selecciona de los registrados o se puede crear una nueva con el botón del lado
8. Valor unitario del ítem
9. Descuento aplicable al ítem
10. Tipo de IGV: Gravado, inafecto, exonerado
11. Porcentaje de IGV
12. Monto del IGV: autocalculado a partir del porcentaje
13. Monto total del ítem: autocalculado a partir de los datos anteriores

3. Información Adicional

La siguiente pestaña es la de información adicional del comprobante. Se observan los siguientes elementos:

1. Observaciones: a criterio del usuario
2. Información relacionada al comprobante: despliega una nueva ventana emergente
3. Datos de transacción: en caso se haya seleccionado pago al crédito, se ingresa información relacionada

a) Información Relacionada al Comprobante

Consta de los siguientes elementos:

1. Número de expediente del comprobante
2. Número de orden de compra
3. Código de la unidad ejecutora
4. N° de proceso de selección
5. Número de contrato

b) Información de Crédito

En caso se haya seleccionado la forma de pago a crédito, aparecerá el botón que despliega la siguiente sección:

1. Monto neto pendiente de pago
2. Suma total de cuotas
3. Número de cuota
4. Fecha de vencimiento: seleccionada por el usuario
5. Monto de la cuota
6. Tabla de cuotas de pago del comprobante

4. Vista Previa

La vista previa que tendrá el comprobante al ser emitido. Se divide en 5 secciones:

1. Nombre y dirección de la empresa actual
2. Datos del tipo de comprobante
3. Datos generales de la empresa
4. Tabla de ítems agregados al comprobante
5. Resumen de los totales del comprobante